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漲價(jià)之下 LED顯示產(chǎn)業(yè)的眾生百態(tài)

來(lái)源：創(chuàng)銳特整理日期：2021-03-31

原創(chuàng) 行家都在看的  行家說(shuō)Talk   導(dǎo)讀：當(dāng)下，一場(chǎng)勢(shì)頭兇猛的漲價(jià)浪潮撲面而來(lái)，正席卷整個(gè)LED顯示產(chǎn)業(yè)。從市場(chǎng)反饋的信息顯示，此輪漲價(jià)涵蓋了LED顯示產(chǎn)業(yè)鏈上中下游和配套的材料、IC電源等。據(jù)了解，目前包括RGB芯片、器件、金屬材料、膠水、驅(qū)動(dòng)IC、電源、箱體等都有不同幅度的價(jià)格上漲。“漲”聲不斷  “險(xiǎn)”象迭生實(shí)際上，所有漲價(jià)苗頭早在2020年Q3-Q4初見(jiàn)端倪。2020年10月，RGB封裝器件、LED顯示驅(qū)動(dòng)IC、PCB板材，甚至鋼材、塑膠、膠水等上游原材料的價(jià)格都有所上漲，11月覆銅板廠商開(kāi)啟了又一次“漲價(jià)函攻擊”，漲幅大約在10%左右。這對(duì)于LED顯示屏產(chǎn)品而言，難以置身事外。 加之，5G+8K市場(chǎng)的快速推動(dòng)，供需的不匹配也讓漲價(jià)更加順理成章。 芯片端 自2021年1月以來(lái)，已有多家LED顯示相關(guān)企業(yè)發(fā)布了調(diào)價(jià)通知。引起注意的是，部分企業(yè)已經(jīng)是第二次甚至是第三次調(diào)價(jià)。 來(lái)源：企業(yè)公告、行家說(shuō)調(diào)研（信息或有滯后，請(qǐng)以企業(yè)最新公告為準(zhǔn)）華燦、乾照等芯片廠早于2021年2月底在投資平臺(tái)上透露芯片漲價(jià)消息。三安光電也就價(jià)格變動(dòng)一事做出回應(yīng)，表示公司低端芯片部分價(jià)格有上調(diào)。 在缺貨漲價(jià)浪潮的雙重夾擊下，有些企業(yè)生產(chǎn)受阻，無(wú)法正常供貨。 作為上游供應(yīng)商之一的聚燦光電雖在Mini芯片上已具備相關(guān)技術(shù)布局，但受限于產(chǎn)能不足，目前還無(wú)法向下游客戶大批量供貨，這一現(xiàn)象正限制著Mini LED產(chǎn)能進(jìn)一步的提升。 此外，由于蘋果、三星等品牌計(jì)劃推出采用Mini LED背光顯示的筆記本電腦、平板和電視，導(dǎo)致Mini LED芯片需求暴增，出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性缺貨，部分業(yè)者已調(diào)漲5%-10%。 有行業(yè)人士表示，隨著Mini LED行業(yè)的發(fā)展全面鋪開(kāi)，芯片的成本將會(huì)成為其商業(yè)化普及的巨大阻力?？蓮牧硪粋€(gè)角度出發(fā)，缺貨、漲價(jià)等現(xiàn)象也將帶動(dòng)芯片產(chǎn)能加速發(fā)展，預(yù)示著Mini LED需求有望在今年呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。 針對(duì)這一情形，國(guó)內(nèi)LED芯片廠商也迅速作出反應(yīng)，通過(guò)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，調(diào)整市場(chǎng)戰(zhàn)略應(yīng)。 封裝端 隨著芯片尺寸微縮化，芯片打件的工作量增加了幾個(gè)數(shù)量級(jí)，打件效率和良率成為影響整個(gè)產(chǎn)品品質(zhì)和成本的關(guān)鍵因素，這意味著封裝打件環(huán)節(jié)在產(chǎn)業(yè)鏈中的價(jià)值占比提升。 回顧2020年了解到， RGB器件價(jià)格從2020年Q3開(kāi)始醞釀漲價(jià)，Q4趨勢(shì)日漸明朗。2021年春節(jié)之后漲幅愈加劇烈，以4-8%的漲幅跳漲，雖然部分企業(yè)大客戶漲價(jià)有壓力，但整體RGB器件仍然加入“漲價(jià)潮”。 荊州弘晟、木林森等RGB封裝廠在2020年10-11月間陸續(xù)已經(jīng)漲價(jià)，漲價(jià)幅度約在4%—8%之間。截至2021年3月，已有超過(guò)5家RGB封裝大廠明確對(duì)外透露產(chǎn)品價(jià)格動(dòng)態(tài)，漲價(jià)幅度根據(jù)不同客戶稍有不同。 圖片來(lái)源：企業(yè)公告、行家說(shuō)調(diào)研（信息或有滯后，請(qǐng)以企業(yè)最新公告為準(zhǔn)） 所謂牽一發(fā)而動(dòng)全身，上要漲，下要降的價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制正擠壓著封裝環(huán)節(jié)的生產(chǎn)空間，令整個(gè)LED顯示產(chǎn)業(yè)鏈承壓更加明顯。 IC端 驅(qū)動(dòng)IC調(diào)價(jià)主要是源于12吋、8吋晶圓代工產(chǎn)能全面滿載，產(chǎn)品供不應(yīng)求。行家說(shuō)也注意到驅(qū)動(dòng)IC廠商的動(dòng)態(tài)，具體情況如下： 圖片來(lái)源：企業(yè)公告，行家說(shuō)調(diào)研（基于調(diào)研時(shí)間，信息或有滯后，請(qǐng)以企業(yè)最新公告為準(zhǔn)）對(duì)于驅(qū)動(dòng)IC的漲價(jià)，行業(yè)內(nèi)人士看法也存在分歧。有的企業(yè)認(rèn)為這次的價(jià)格上漲有可能會(huì)導(dǎo)致LED顯示屏價(jià)格變動(dòng)；也有企業(yè)認(rèn)為還需時(shí)間觀察，如果單純只是驅(qū)動(dòng)IC漲價(jià)，顯示屏企業(yè)尚可以通過(guò)提升工藝節(jié)約成本化解本輪漲價(jià)影響。有的企業(yè)認(rèn)為漲價(jià)將成為行業(yè)常態(tài)，對(duì)LED顯示屏企業(yè)而言，將面臨一次重新洗牌。 PCB廠商 近日，多家PCB大廠再次密集上調(diào)報(bào)價(jià)。與去年相比，目前相關(guān)部分產(chǎn)品的價(jià)格已經(jīng)翻倍。 據(jù)了解，深豐興電子覆銅板、絕緣板、線路板等產(chǎn)品早于2020年10月進(jìn)行價(jià)格調(diào)整。相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格統(tǒng)一上調(diào)10-20%。其他產(chǎn)品具體情況如下： 圖片來(lái)源：行家說(shuō)調(diào)研 據(jù)供應(yīng)鏈消息宣稱，為了確保產(chǎn)能，聚飛、兆馳預(yù)付一定金額給PCB廠。 圖片顯示屏廠/終端廠動(dòng)態(tài) 不止是<a href="http://www.coolalexa.cn" target="_blank" title="透明屏廠家">創(chuàng)銳特</a>，目前已經(jīng)有不少中小屏企宣布漲價(jià)了，幅度大致在10%—15%之間，根據(jù)情況不同漲價(jià)幅度也有所波動(dòng)。但可預(yù)見(jiàn)的是，受原材料價(jià)格和上中游供應(yīng)商調(diào)價(jià)影響，未來(lái)顯示屏價(jià)格將會(huì)在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)持續(xù)保持漲價(jià)趨勢(shì)。 目前下游顯示屏企業(yè)宣布漲價(jià)的基本還集中在中小型的三四線企業(yè)。 與之相反的是， 在LED顯示產(chǎn)業(yè)鏈一片漲聲之中，部分龍頭屏企，卻發(fā)出“降價(jià)促銷”通知，企圖掠奪更高是市場(chǎng)份額。不難看出，以龍頭屏企為首的新一輪搶位戰(zhàn)將一觸即發(fā)。 （畫外音：同樣受原材料價(jià)格上漲的影響，海信、小米等電視整機(jī)廠商也紛紛調(diào)漲產(chǎn)品價(jià)格。） LED顯示產(chǎn)品為何持續(xù)漲價(jià)？有業(yè)內(nèi)人士分析，一方面，LED顯示產(chǎn)業(yè)鏈上游原料短缺漲價(jià)，另一方面，產(chǎn)業(yè)鏈下游需求增速很快。 據(jù)了解，目前IC驅(qū)動(dòng)芯片上游晶圓產(chǎn)能非常緊缺，受新能源汽車、5G等產(chǎn)業(yè)爆發(fā)影響，一些廠商將晶圓產(chǎn)能讓利給半導(dǎo)體制造業(yè)，導(dǎo)致IC驅(qū)動(dòng)芯片供給缺口很大，價(jià)格出現(xiàn)快速上漲。 隨著顯示市場(chǎng)的回暖，顯示屏產(chǎn)業(yè)鏈下游需求的大幅增加；越來(lái)越多的LED顯示屏廠商開(kāi)始尋求開(kāi)拓高端市場(chǎng)，并且積極嘗試研發(fā)與制造智慧高清大屏，眾多廠商積極布局的下一代顯示技術(shù)——Micro\MiniLED等產(chǎn)品，也將在未來(lái)2—3年內(nèi)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。這些都是驅(qū)動(dòng)上游相關(guān)材料漲價(jià)的關(guān)鍵因素。 目前，上游各種原材料品種的扎堆漲價(jià)，且各類配套器件和材料交期錯(cuò)配，對(duì)顯示屏產(chǎn)品的漲價(jià)起到推動(dòng)作用。顯示屏產(chǎn)品所涉及的材料中， 芯片漲幅為15-20%，驅(qū)動(dòng)IC漲幅為15-25%，金屬材料漲幅為30-40%，PCB板漲幅為10-20%，RGB器件漲幅為4-8%，顯示屏漲幅為10-15%。 圖片來(lái)源：行家說(shuō)繪制 根據(jù)當(dāng)前的國(guó)際形勢(shì)和市場(chǎng)情形來(lái)看，這種供求矛盾預(yù)估短時(shí)間內(nèi)仍會(huì)存在，因此，LED顯示屏核心原材料價(jià)格回落存在壓力。 小結(jié)：真不怪廠家直呼：“世道艱難，買賣難做！” 漲，怕好不容易覓來(lái)的客戶流失。不漲，虧本買賣肯定做不長(zhǎng)。 不過(guò)，危中尋機(jī)，2021年開(kāi)局卻也諸多利好。5G\8K應(yīng)用提速，超高清視頻產(chǎn)業(yè)風(fēng)口在即。 目前，多數(shù)企業(yè)調(diào)整產(chǎn)品戰(zhàn)略，聚焦Mini/Micro LED技術(shù)發(fā)展，Mini/Micro LED進(jìn)一步放量；同時(shí)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型調(diào)整加快，越來(lái)越多的LED屏企通過(guò)產(chǎn)品調(diào)結(jié)構(gòu)、營(yíng)銷優(yōu)策略，推動(dòng)從規(guī)模向規(guī)模和質(zhì)量雙增長(zhǎng)。

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